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新能源汽車,新的經(jīng)濟增長極。發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略,采取“扶上馬,送一程”策略,基本確定了純電動為主、混合動力為輔的發(fā)展路線,整個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從萌芽走向成長,隨著我國新能源汽車補貼的退坡到退出,新能源汽車市場化將正式來臨。三元動力電池技術(shù)路線確定,未來三年增長率有望超過60%。高鎳動力電池已經(jīng)得到了國際市場認可,國內(nèi)高鎳動力電池必將迎來爆發(fā)。
高鎳正極材料最受益。正極材料做為電池最核心的材料,未來將持續(xù)受益,正極材料的技術(shù)仍處于不斷演變階段,具有巨大挖掘潛力。我們認為,正極材料企業(yè)既要有技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品更新能力,又要有產(chǎn)能保駕護航;既要有穩(wěn)定的上游資源供給,又要得到下游客戶的認可。我們關注:當升科技、杉杉股份、廈門鎢業(yè)和格林美。
鋰鈷資源供需格局動態(tài)平衡,正極材料價格穩(wěn)定。新能源汽車爆發(fā)增長,鋰鈷資源將長期保持高景氣。我們認為,高鎳正極材料將拉動氫氧化鋰的需求,隨著海外鋰輝石、國內(nèi)外鹽湖鋰資源的不斷開發(fā),鋰資源供需格局有望反轉(zhuǎn),短期內(nèi),碳酸鋰和氫氧化鋰的價格穩(wěn)定或小幅下降。鈷資源在外,受制于人。從供需關系來看,長期處于緊平衡,中短期價格將穩(wěn)定。