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光大證券發(fā)布研究報(bào)告，維持中車時(shí)代電氣（03898）“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為公司發(fā)布C-Car平臺(tái)，進(jìn)一步確立時(shí)代電氣IGBT芯片及電控等新產(chǎn)業(yè)重要地位，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大，估值具備提升空間，值得重點(diǎn)關(guān)注。

報(bào)告中稱，4月上海國(guó)際車展，公司以“綠色新智慧，賦能碳中和“為主題，正式發(fā)布C-Car平臺(tái)，助力汽車電動(dòng)化、輕量化、智能網(wǎng)聯(lián)化。C-Car的名字來(lái)自5個(gè)C，即CRRC中國(guó)中車——國(guó)字號(hào)品牌；Core核心器件——中車芯片；Clever智慧靈動(dòng)——智能創(chuàng)新；Clean低碳清潔——綠色未來(lái)；Connection協(xié)同發(fā)展——連接世界的生態(tài)圈。該行認(rèn)為，C-Car平臺(tái)并非整車方案，而是定位于電動(dòng)車核心配套，發(fā)揮中車既有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)公司新產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)介紹，中車C-Car平臺(tái)目前有兩大C系列產(chǎn)品。產(chǎn)品一為C-Power220，定位為造就動(dòng)力系統(tǒng)領(lǐng)先技術(shù)集大成者。該系統(tǒng)使用的IGBT半導(dǎo)體芯片來(lái)自中車旗下的中車時(shí)代電氣，擁有頂尖設(shè)計(jì)與制造能力的汽車功率模塊應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)；所使用的電流傳感器可匹配客戶需求，兼容行業(yè)主流接口；電控采用復(fù)興號(hào)同源算法，能夠?qū)崿F(xiàn)高精度無(wú)位置傳感器控制；電機(jī)應(yīng)用10層Hairpin技術(shù)，擁有“扁線繞組+油冷+高速化”特點(diǎn)；電驅(qū)集成擁有PHM故障早期診斷與預(yù)警等功能與認(rèn)證。產(chǎn)品二為C-OrganoSheet，能夠?yàn)閭鹘y(tǒng)踏板有效減重，主要有三方面特點(diǎn)：獨(dú)立模具設(shè)計(jì)與制造，基于ISO/TS16949的完善質(zhì)量管理，以及塑料粒子和預(yù)先混合織物有機(jī)板再加工。

光大證券稱，C-Car平臺(tái)由中車株洲所旗下多家企業(yè)共同參與，共同構(gòu)筑三大支撐方案，包括基于自有功率電子的動(dòng)力系統(tǒng)解決方案、面向高端的減振降噪及輕量化系統(tǒng)解決方案、面向未來(lái)的智慧駕駛系統(tǒng)解決方案。時(shí)代電氣作為中車半導(dǎo)體芯片、傳感器、電機(jī)電控等產(chǎn)品核心供應(yīng)商，20年半導(dǎo)體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10億左右，其中電動(dòng)車相關(guān)收入還較小。該行判斷時(shí)代電氣將在中車C-Power220產(chǎn)品中承擔(dān)核心研發(fā)及產(chǎn)品供應(yīng)重任，有望長(zhǎng)期受益于中車C-Car平臺(tái)的布局與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車相關(guān)產(chǎn)品收入的高速增長(zhǎng)。

報(bào)告提到，時(shí)代電氣IGBT業(yè)務(wù)已建成從芯片到模塊再到封裝的IDM產(chǎn)線，第一條線主要定位于軌交、電網(wǎng)、風(fēng)電等高壓領(lǐng)域；第二條IGBT產(chǎn)線主要投向中低壓的電動(dòng)車等市場(chǎng)，目前正處于調(diào)試階段，該行預(yù)計(jì)，21年年底有望實(shí)現(xiàn)批量供貨，新產(chǎn)能將為公司半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。時(shí)代電氣科創(chuàng)板上市計(jì)劃于20年底受理，目前已進(jìn)入問(wèn)詢回復(fù)階段；如果順利上市，公司的業(yè)務(wù)升級(jí)與協(xié)同發(fā)展有望進(jìn)一步加速。