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電氣行業(yè)監(jiān)測月報丨新發(fā)債規(guī)模較上月增長293.75%


時間:2019-01-10 10:21:24  來源:  作者:

 新發(fā)債——本期新發(fā)6只債券,募集資金31.50億元,以公募發(fā)行為主,主體級別均在A+及以上,其中1只債券主體級別為AAA。本期新發(fā)債規(guī)模較上月增長293.75%。

  債市波動——11月,電氣行業(yè)無漲跌幅度超過10%的債券。

  債務(wù)到期情況——11月,大公評級到期的電氣行業(yè)債券共一只,已到期正常兌付。

  行業(yè)

  行業(yè)數(shù)據(jù)——2018年1~10月,全社會累計用電量增速為8.69%。

  行業(yè)政策——國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》。

  【點評】光伏、風電等可再生能源受能源消納與補貼缺口影響,對可再生能源發(fā)展產(chǎn)生一定制約。根據(jù)清潔能源消納計劃,國家將從多方面促進可再生能源消納,未來可再生能源消納有望好轉(zhuǎn)。

  企業(yè)

  評級調(diào)整——無。

  債務(wù)違約——無。

  公司經(jīng)營——深圳市英可瑞科技股份有限公司部分應(yīng)收票據(jù)存在無法承兌風險。

  項目合作&對外投資——特變電工(600089,股吧)股份有限公司以認購新特能源公司所定向發(fā)行內(nèi)資股方式向其增資。

  股權(quán)收購/轉(zhuǎn)讓——江蘇中利集團股份有限公司孫公司瑞士騰暉將持有的意大利43.3MW電站轉(zhuǎn)讓于A2A公司。

  一、本期行業(yè)債券市場情況

  (一)新發(fā)債券統(tǒng)計

  本期新發(fā)6只債券,共募集資金31.50億元,以公募發(fā)行為主,主體級別均在A+及以上,其中1只債券主體級別為AAA。本期新發(fā)債規(guī)模較上月增長293.75%。

  電氣行業(yè)有存續(xù)債券的企業(yè)共56家,本期新發(fā)6只債券,發(fā)行總額31.50億元,發(fā)行債券類別涉及短期融資券、定向工具、可交換債、公司債、企業(yè)債,發(fā)債企業(yè)為德力西集團有限公司、正泰集團股份有限公司、國電科技環(huán)保集團股份有限公司、青島德銳投資有限公司、特變電工股份有限公司和國軒高科(002074,股吧)股份有限公司。本期新發(fā)債券數(shù)量較上月增加5只,新發(fā)債規(guī)模較上月增長293.75%,增加23.50億元。

電氣行業(yè)監(jiān)測月報丨新發(fā)債規(guī)模較上月增長293.75%下載APP 閱讀本文更深度報道
(二)債市波動
11月,電氣行業(yè)無漲跌幅度超過10%的債券。

 。ㄈ﹤鶆(wù)到期情況

  11月,大公評級到期的電氣行業(yè)債券共一只,為“15臥龍MTN002”。到期債券已正常兌付。

  二、本期行業(yè)情況

 。ㄒ唬┬袠I(yè)數(shù)據(jù)

受我國經(jīng)濟下行影響,2013~2015年,我國全社會累計用電量增速逐年下滑,2016年增速雖有上升,但仍處于較低水平;2017年以來,我國經(jīng)濟有所回溫,全社會累計用電量增速出現(xiàn)較明顯增長。2018年1~10月,全社會累計用電量增速為8.69%。
受我國經(jīng)濟下行影響,2013~2015年,我國全社會累計用電量增速逐年下滑,2016年增速雖有上升,但仍處于較低水平;2017年以來,我國經(jīng)濟有所回溫,全社會累計用電量增速出現(xiàn)較明顯增長。2018年1~10月,全社會累計用電量增速為8.69%。
電源基本建設(shè)投資方面,由于近年來我國用電量增速偏低,且前期規(guī)劃電源裝機陸續(xù)投產(chǎn),故近年來電源建設(shè)投資額基本處于下滑狀態(tài),2018年1~10月投資累計完成額增速為-2.90%。
電源基本建設(shè)投資方面,由于近年來我國用電量增速偏低,且前期規(guī)劃電源裝機陸續(xù)投產(chǎn),故近年來電源建設(shè)投資額基本處于下滑狀態(tài),2018年1~10月投資累計完成額增速為-2.90%。
與此同時,電網(wǎng)建設(shè)投資額波動較大,其中2015~2016年保持10%以上增速,2017年投資額與2016年基本持平;2018年1~10月,電網(wǎng)建設(shè)累計投資完成額出現(xiàn)負增長。國家能源局2018年9月印發(fā)了《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》,文件明確要重點推動9個輸變電工程建設(shè),預(yù)計電網(wǎng)投資需求將會大幅提升。

  (二)行業(yè)政策

  要聞1:《關(guān)于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設(shè)工作的通知》發(fā)布,特高壓重點項目陸續(xù)開工。

  2018年10月22日,國家發(fā)改委批復(fù)并核準了青海—河南特高壓直流線路工程,青海—河南特高壓線路作為本輪重啟中首條核準線路。2018年11月7日青海—河南800千伏特高壓直流輸電工程正式開工建設(shè)。2018年11月29日,張北—雄安1000千伏特高壓交流輸變電工程項目獲河北省發(fā)改委核準批復(fù),將新建張北特高壓變電站,擴建雄安特高壓變電站,預(yù)計將于2019年一季度開工建設(shè)。(資料來源:央視網(wǎng))

  【點評】本輪特高壓重啟落地確定性較強,特高壓重點項目陸續(xù)開工,對電氣設(shè)備的需求將大幅提升。

  要聞2:《2018年前三季度光伏建設(shè)運行情況》發(fā)布。

  2018年11月9日,國家能源局發(fā)布《2018年前三季度光伏建設(shè)運行情況》,2018年前三季度,我國光伏發(fā)電新增裝機3,454.4萬千瓦,同比下降19.7%,其中,光伏電站1,740.1萬千瓦,同比減少37.2%;分布式光伏1,714.3萬千瓦,同比增長12%。

  截至2018年9月底,全國光伏發(fā)電裝機容量達到16,474.3萬千瓦,其中,光伏電站11794.1萬千瓦,分布式光伏4,680.2萬千瓦。前三季度光伏發(fā)電量1,338.3億千瓦時,同比增長56.2%;棄光率2.9%,同比下降2.7個百分點。棄光主要集中在新疆和甘肅,其中,新疆(不含兵團)棄光電量17.3億千瓦時,棄光率16%,同比下降5.4個百分點;甘肅棄光電量7.8億千瓦時,棄光率10%,同比下降11個百分點。

  從新增裝機布局看,2018年前三季度山東、浙江、河南、江蘇四省新增裝機均在200萬千瓦上下,四省分布式光伏新增裝機占全國的49.1%。(資料來源:國家能源局)

  【點評】受“531”政策等影響,2018年三季度光伏裝機同比大幅下滑,但棄光率持續(xù)下降,光伏企業(yè)尚需調(diào)整期消化政策沖擊。

  要聞3:國家發(fā)改委、能源局印發(fā)《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》。

  2018年11月29日,國家發(fā)改委、能源局印發(fā)了《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》,工作目標為2018年清潔能源消納取得顯著成效,到2020年基本解決清潔能源消納問題,并對各省區(qū)清潔能源消納目標做出規(guī)定。

  《計劃》提出多項保障消納措施:1、優(yōu)化電源布局,合理控制電源開發(fā)節(jié)奏;2、加快電力市場化改革,發(fā)揮市場調(diào)節(jié)功能;3、加強宏觀政策引導(dǎo),形成有利于清潔能源消納的體制機制;4、深挖電源側(cè)調(diào)峰潛力,全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力;5、完善電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施,充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺作用;6、促進源網(wǎng)荷儲互動,積極推進電力消費方式變革;7、落實責任主體,提高消納考核及監(jiān)管水平。(資料來源:國家能源局)

  【點評】受能源消納與補貼缺口影響,光伏、風電等可再生能源發(fā)展將受到一定制約。根據(jù)清潔能源消納計劃,國家將從多方面促進可再生能源消納,未來可再生能源消納有望好轉(zhuǎn)。

  要聞4:《2018年三季度全國電力市場交易信息簡要分析》發(fā)布。

  2018年11月26日,中電聯(lián)發(fā)布《2018年三季度全國電力市場交易信息簡要分析》。2018年1-9月,全國全社會用電量累計51,061億千瓦時,同比增長8.9%,電網(wǎng)企業(yè)銷售電量41,933億千瓦時,同比增長10.5%(來源于中電聯(lián)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù))。

  全國電力市場交易電量(含發(fā)電權(quán)交易電量)合計為14,457億千瓦時,市場交易電量占全社會用電量比重為28.3%,占電網(wǎng)企業(yè)銷售電量比重為34.5%。其中,省內(nèi)市場交易電量合計11,625億千瓦時,占全國市場交易電量的80.4%,省間(含跨區(qū))市場交易電量合計2,595億千瓦時,占全國市場交易電量的17.9%,南方電網(wǎng)、蒙西電網(wǎng)區(qū)域發(fā)電權(quán)交易電量合計236億千瓦時。(資料來源:中國電力企業(yè)聯(lián)合會)

  【點評】與2017年1-9月同期相比,全國市場交易電量增長了約38%,占全社會用電量的比重提高了6個百分點。2018年前三季度電力運行情況及供需環(huán)境持續(xù)改善。

  三、本期發(fā)債企業(yè)動態(tài)

 。ㄒ唬┰u級調(diào)整

  無。

 。ǘ﹤鶆(wù)違約

  無。

 。ㄈ┢髽I(yè)新聞

  英可瑞部分應(yīng)收票據(jù)存在無法承兌風險;中核產(chǎn)業(yè)基金擬采用增資、債轉(zhuǎn)股、債務(wù)重組等方式解決臺海集團的債務(wù)壓力;光華科技(002741,股吧)與多家汽車公司簽訂電池回收處理戰(zhàn)略合作協(xié)議;特變電工以認購新特能源公司所定向發(fā)行內(nèi)資股方式向其增資;科恒股份(300340,股吧)擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購誠捷智能全部股權(quán);恩捷股份控股子公司以自有資金及自籌資金人民幣20,000萬元收購江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司100%股權(quán);中利集團孫公司瑞士騰暉將持有的意大利43.3MW電站轉(zhuǎn)讓于A2A公司。

電氣行業(yè)監(jiān)測月報丨新發(fā)債規(guī)模較上月增長293.75%
公司經(jīng)營
1、深圳市英可瑞科技股份有限公司

  11月22日,英可瑞發(fā)布關(guān)于部分應(yīng)收票據(jù)存在無法承兌風險的提示性公告:英可瑞與漳州市安順新能源開發(fā)有限公司(以下簡稱“漳州安順”)開展業(yè)務(wù),主要向漳州安順供應(yīng)高壓直流汽車充電源模塊和模塊輸入輸出端子產(chǎn)品。英可瑞收到漳州安順背書轉(zhuǎn)讓的付款人為漳州市銘恒科技有限公司(以下簡稱“漳州銘恒”)的商業(yè)承兌匯票, 2018年11月21日收到委托收款拒絕付款理由書,上述票據(jù)托收不成功。截至11月22日,漳州銘恒不能按期履行向英可瑞支付到期票據(jù)2,385.34萬元的付款義務(wù),雖然有相應(yīng)擔保,英可瑞預(yù)計對漳州安順的應(yīng)收票據(jù)2,385.34萬元仍然存在無法全額承兌的風險。

  戰(zhàn)略重組

  1、臺,斉瑺柡穗娫O(shè)備股份有限公司

  臺海核電接到控股股東煙臺市臺海集團有限公司(以下簡稱“臺海集團”)通知稱,臺海集團與中核產(chǎn)業(yè)基金管理(北京)有限公司(以下簡稱“中核產(chǎn)業(yè)基金”)于2018年11月1日共同簽署了《中核產(chǎn)業(yè)基金管理(北京)有限公司與煙臺市臺海集團有限公司戰(zhàn)略重組協(xié)議》(以下簡稱“《戰(zhàn)略重組協(xié)議》”)。中核產(chǎn)業(yè)基金擬采用增資、債轉(zhuǎn)股、債務(wù)重組等方式解決臺海集團的債務(wù)壓力,滿足臺海集團及其關(guān)聯(lián)子公司在公司運營和項目投資過程中的資金需求。

  項目合作&對外投資

  1、廣東光華科技股份有限公司

  光華科技與北京汽車集團有限公司下屬企業(yè)北汽鵬龍簽署了《關(guān)于退役動力電池回收等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,將在退役動力電池梯次利用和廢舊電池回收處理體系等業(yè)務(wù)上開展合作;與南京金龍及廣西華奧簽署了《關(guān)于廢舊動力電池回收處理戰(zhàn)略合作協(xié)議》,南京金龍及廣西華奧將其符合相關(guān)回收標準的廢舊電芯、模組、極片、退役動力電池包交由光華科技處置,共同建立廢舊動力電池回收網(wǎng)絡(luò)。

  2、特變電工股份有限公司

  2018年11月13日,特變電工與新特能源股份有限公司(以下簡稱“新特能源公司”)簽署了《新特能源股份有限公司內(nèi)資股認購協(xié)議》(以下簡稱“認購協(xié)議”)。特變電工以認購新特能源公司所定向發(fā)行內(nèi)資股的方式向其增資人民幣120,585.984萬元。本次增資資金將用于新特能源公司3.6萬噸/年高純多晶硅產(chǎn)業(yè)升級項目及975MW內(nèi)蒙古特高壓外送風電項目建設(shè)。

  股權(quán)收購/轉(zhuǎn)讓

  1、江門市科恒實業(yè)股份有限公司

  科恒股份與深圳市誠捷智能裝備股份有限公司(以下簡稱“誠捷智能”)及其主要股東簽署了《收購意向書》,科恒股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購誠捷智能全部股權(quán),交易完成后誠捷智能將成為公司的全資子公司。誠捷智能是一家專業(yè)制造鋰電、超電行業(yè)全自動制片、卷繞設(shè)備的國家級高新技術(shù)企業(yè)。其產(chǎn)品主要為電芯生產(chǎn)的中段核心設(shè)備,該業(yè)務(wù)將與科恒股份全資子公司深圳市浩能科技有限公司及深圳譽辰的鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。誠捷智能本輪估值為6.5億元。

  2、云南恩捷新材料股份有限公司

  恩捷股份審議通過了《關(guān)于控股子公司收購江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)的議案》,同意控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司以自有資金及自籌資金人民幣20,000萬元,收購交易對手尚濠有限公司和高安市科威投資合伙企業(yè)合計持有的江西省通瑞新能源科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)。

  3、江蘇中利集團股份有限公司

  中利集團全資孫公司騰暉電力瑞士有限公司(以下簡稱“瑞士騰暉”)近日接受了A2A S.p.A(以下簡稱“A2A”)向其發(fā)出的《約束性收購要約》,瑞士騰暉擬將其持有的TS Energy Italy S.p.A.(以下簡稱“標的公司”)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A2A,標的公司擁有位于意大利39座電站合計43.3MW容量的所有權(quán)和一切權(quán)益。本次交易的對價為4,165萬歐元。本次交易完成后,瑞士騰暉不再持有標的公司股權(quán)及43.3MW電站的所有權(quán)和一切權(quán)益。

  瑞士騰暉與A2A公司將長期合作,雙方將在意大利合資成立項目開發(fā)公司。本協(xié)議簽署后將在意大利開發(fā)300MW光伏電站項目,并由騰暉光伏承建該些項目的EPC工程;同時約定將A2A公司所持有的光伏電站項目委托此合資公司進行運維管理。

  四、報告聲明

  本報告分析及建議所依據(jù)的信息均來源于公開資料,本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,也不保證所依據(jù)的信息和建議不會發(fā)生任何變化。我們已力求報告內(nèi)容的客觀、公正,但文中的觀點、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議。投資者依據(jù)本報告提供的信息進行證券投資所造成的一切后果,本公司概不負責。

  本報告版權(quán)僅為本公司所有,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)和個人不得以任何形式翻版、復(fù)制和發(fā)布。如引用、刊發(fā),需注明出處為大公資信電氣行業(yè)小組,且不得對本報告進行有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。

  文/程春曉 張 玥

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(責任編輯:李佳佳 HN153)
 

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