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時(shí)間:2020-02-19 09:32:47 來(lái)源: 作者:
置信電氣正在一步步靠近英大集團(tuán)。
華夏能源網(wǎng)獲悉,2月13日,上海置信電氣股份有限公司(下稱“置信電氣”,600517.SH)發(fā)布公告稱,公司于近日收到《國(guó)家電網(wǎng)有限公司關(guān)于置信電氣股份劃轉(zhuǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱“《通知》”)。
國(guó)家電網(wǎng)有限公司(下稱“國(guó)家電網(wǎng)”)決定將本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)中置信電氣向其直接或間接控制的3家公司分別發(fā)行的股份全部劃轉(zhuǎn)至國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司(下稱“英大集團(tuán)”)統(tǒng)一持有和管理(下稱“本次劃轉(zhuǎn)”)。劃轉(zhuǎn)完成后,英大集團(tuán)將持有70.55%的股份。
本次劃轉(zhuǎn)將導(dǎo)致的置信電氣權(quán)益變動(dòng)情況如下:
2019年3月,置信電氣宣布公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),國(guó)網(wǎng)英大擬以信托、證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)與公司進(jìn)行資產(chǎn)重組。
隨后,置信電氣發(fā)布了本次資產(chǎn)重組的詳細(xì)情況,本次交易由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。
具體為:
(一)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn):置信電氣擬以發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方購(gòu)買英大信托73.49%股權(quán)和英大證券96.67%股權(quán),具體包括:1、向英大集團(tuán)、中國(guó)電財(cái)、濟(jì)南能投、國(guó)網(wǎng)上海電力購(gòu)買其分別持有的英大信托63.41%股權(quán)、3.91%股權(quán)、3.29%股權(quán)和2.88%股權(quán);2、向英大集團(tuán)、中國(guó)電財(cái)、國(guó)網(wǎng)新源、深圳國(guó)能、湘財(cái)證券、深圳免稅集團(tuán)購(gòu)買其分別持有的英大證券66.81%股權(quán)、18.97%股權(quán)、5.04%股權(quán)、4.37%股權(quán)、0.74%股權(quán)和0.74%股權(quán)。
(二)募集配套資金:置信電氣擬向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過(guò)30億元,在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及本次交易稅費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用后,全部用于向英大證券增資。本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%,即271,233,564股。
本次交易,置信電氣擬購(gòu)買英大信托73.49%股權(quán)和英大證券96.67%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)2018年度(末)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與上市公司2018年度(末)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較如下:
根據(jù)上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果,本次交易達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。
另外,置信電氣本次交易還構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易中,置信電氣向英大集團(tuán)、中國(guó)電財(cái)、濟(jì)南能投、國(guó)網(wǎng)上海電力、國(guó)網(wǎng)新源、深圳國(guó)能、湘財(cái)證券、深圳免稅集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn),并向不超過(guò)10名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。置信電氣、英大集團(tuán)、中國(guó)電財(cái)、國(guó)網(wǎng)上海電力、國(guó)網(wǎng)新源、深圳國(guó)能均為國(guó)家電網(wǎng)公司控制的企業(yè),根據(jù)《重組管理辦法》、《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,英大集團(tuán)、中國(guó)電財(cái)、國(guó)網(wǎng)上海電力、國(guó)網(wǎng)新源、深圳國(guó)能為置信電氣的關(guān)聯(lián)方,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前,置信電氣控股股東為國(guó)網(wǎng)電科院,國(guó)網(wǎng)電科院為國(guó)家電網(wǎng)的全資子公司,國(guó)務(wù)院國(guó)資委為置信電氣實(shí)際控制人。
本次交易完成后,英大集團(tuán)將成為置信電氣的控股股東,國(guó)家電網(wǎng)公司直接或間接持有英大集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)電科院、中國(guó)電財(cái)、國(guó)網(wǎng)上海電力、深圳國(guó)能100%股權(quán),直接持有國(guó)網(wǎng)新源70%股權(quán),國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為置信電氣實(shí)際控制人。因此,本次交易不會(huì)導(dǎo)致置信電氣控制權(quán)發(fā)生變更,本次交易亦不構(gòu)成重組上市。
對(duì)此,置信電氣表示,本次交易前,公司主要從事電氣及新材料設(shè)備、電力運(yùn)維業(yè)務(wù)、低碳節(jié)能與工程服務(wù)相關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。通過(guò)本次交易,上市公司將獲得英大信托、英大證券的控股權(quán),并間接取得英大期貨的控股權(quán),業(yè)務(wù)范圍將增加信托、證券、期貨等金融業(yè)務(wù)。
另外,本次交易將優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)注入置信電氣,有利于促進(jìn)金融業(yè)務(wù)與資本市場(chǎng)充分對(duì)接,建立持續(xù)資本補(bǔ)充機(jī)制,提高金融業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)能力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力,更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),實(shí)現(xiàn)金融業(yè)務(wù)與上市公司原有的電氣設(shè)備業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)融結(jié)合,強(qiáng)化持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。置信電氣將依托國(guó)家電網(wǎng)公司強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)背景和品牌優(yōu)勢(shì),有效拓寬盈利來(lái)源,提升可持續(xù)發(fā)展能力,為整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升提供保證。
置信電氣成立于1997年,專業(yè)從事非晶合金變壓器及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司于2003年10月在上海證券交易所上市。公司多次實(shí)行轉(zhuǎn)增股方案,目前,公司總股本為61,870.5萬(wàn)股,市值超過(guò)100億元。