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受益于全社會電力需求增速加快、傳統(tǒng)能源經(jīng)營改善，以及電力裝機延續(xù)綠色低碳發(fā)展趨勢等，A股電力板塊盈利提升明顯。

據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，A股電力公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入9337億元，歸母凈利潤998.47億元，同比增長18%，其中約九成公司實現(xiàn)盈利，大唐發(fā)電（601991.SH）、江蘇國信（002608.SZ）、上海電力（600021.SH）等26家公司業(yè)績增速超50%。

9月24日，浙能電力（600023.SH）、大唐發(fā)電、內(nèi)蒙華電（600863.SH）、上海電力、江蘇國信、太陽能（000591.SZ）、甘肅能源（000791.SZ）7家滬深上市企業(yè)參加了上交所舉辦的電力行業(yè)集體路演。

在路演期間，多家上市公司回應了在電力市場化改革的過程中，全國統(tǒng)一電力市場的籌建為其帶來的機遇以及在新型電力系統(tǒng)等方面所做的布局。

圖片來源：創(chuàng)意制圖 許樹星

動力煤成本下行利好火電企業(yè)
從發(fā)電量情況來看，今年上半年，全社會用電量4.66萬億千瓦時，同比增長8.1%，增速比上年同期提高3.1個百分點�；痣姺矫�，國內(nèi)動力煤市場價格總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢，給傳統(tǒng)火電企業(yè)帶來業(yè)績成本顯著降低，經(jīng)營明顯向好。

浙能電力是浙能集團火電資產(chǎn)整體上市運營的唯一平臺，是浙江省規(guī)模最大的發(fā)電企業(yè)，今年上半年在營業(yè)收入與去年同期基本持平的情況下，累計實現(xiàn)利潤總額50.57億元，同比增長43.15%；實現(xiàn)歸母凈利潤39.27億元，同比增長41.33%。

大唐發(fā)電上半年實現(xiàn)營業(yè)收入583.10億元，與去年基本持平，實現(xiàn)歸母凈利潤31.08億元，同比增長104.85%。其中煤電板塊實現(xiàn)整體扭虧，盈利15.1億元。

展望未來，多家企業(yè)預計下半年煤價和電價均維持穩(wěn)定態(tài)勢，延續(xù)上半年趨勢。

大唐發(fā)電董事會秘書孫延文表示，國內(nèi)動力煤市場供需格局較前兩年整體偏寬松，但下半年需求端耗用或與上半年持平，對煤價會形成較強底部支撐，但考慮到各環(huán)節(jié)庫存高位、各大型煤礦產(chǎn)量釋放彈性空間較大等因素，難以出現(xiàn)持續(xù)性或大幅度的上漲。下半年行情預計將會延續(xù)上半年情況。

內(nèi)蒙華電預計，下半年煤價和電價均維持穩(wěn)定態(tài)勢，延續(xù)上半年趨勢。但在迎峰度夏、迎峰度冬期間等個別時段會有小幅波動。

此外，在水電方面，今年上半年，多地來水情況持續(xù)改善，各地水電站發(fā)電量增加同樣帶動水電企業(yè)盈利增長。

新能源裝機比重不斷增加
今年上半年，全國可再生能源新增裝機比例創(chuàng)新高，達1.34億千瓦，同比增長24%，占全國新增電力裝機的88%。截至2024年6月底，全國可再生能源發(fā)電裝機達到16.53億千瓦，同比增長25%，約占我國發(fā)電總裝機的53.8%，風電光伏發(fā)電合計裝機容量達11.8億千瓦，已超過煤電裝機容量的11.7億千瓦。

多家上市企業(yè)今年上半年在發(fā)展清潔能源方面取得了不少突破。

大唐能源介紹，今年上半年，共有122個電源項目獲得核準，核準容量472萬千瓦，均為新能源項目。清潔能源裝機規(guī)模達到2861萬千瓦，占比進一步提升至38.80%,較去年末提高1.05個百分點。

截至2024年6月底，上海電力控股的裝機容量為2269.19萬千瓦，其中風電386.61萬千瓦，光伏發(fā)電535.76萬千瓦，新能源占比達40.6%。

甘肅能源在2024年初啟動實施重大資產(chǎn)重組項目，收購控股股東甘肅電投集團旗下常樂公司66%股權(quán)并募集配套資金，向新能源發(fā)電相關(guān)的調(diào)峰火電業(yè)務領(lǐng)域擴展。

甘肅能源董事長盧繼卿表示：“收購完成后，公司將有效平衡公司水電、風電、光伏等清潔能源發(fā)電及調(diào)峰火電的布局，形成‘風光水火儲’多能互補的電源結(jié)構(gòu)，同時將大幅提升公司盈利能力和盈利質(zhì)量。”以2023年數(shù)據(jù)測算，收購完成后公司歸母凈利潤由5.2億元增長至11.7億元，增幅125%，凈資產(chǎn)收益率由5.99%增長至11.53%，上升5.54個百分點。

伴隨全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和升級，電力企業(yè)積極拓展海外市場構(gòu)建“第二增長曲線”。

中國電力正積極參與到全球電力市場的建設(shè)和運營中，其位于匈牙利的Tokaj光伏項目20萬千瓦在今年8月迎來了全容量并網(wǎng)發(fā)電，這是繼Victor光伏項目13.2萬千瓦并網(wǎng)發(fā)電后，公司在匈牙利落地的第二個新能源項目。截至2024年6月末，上海電力海外已投產(chǎn)裝機容量已達190.4萬千瓦，境外資產(chǎn)248.3億元，占總資產(chǎn)的比例為14.2%。公司副總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書陳文灝表示，未來上海電力將繼續(xù)深耕日本、匈牙利、土耳其、塞爾維亞等已有項目落地國別新能源市場，積極尋求新國別項目機會，穩(wěn)步提高境外裝機規(guī)模和國際化運營水平。

電力企業(yè)緊抓“電改”機遇期
客觀上，我國存在能源與電力需求逆向分布的現(xiàn)實，煤炭資源、水能資源、風光資源等分布以西、南、北地區(qū)為主，但電力需求主要來自中、東地區(qū)。因此，構(gòu)建全國統(tǒng)一電力市場體系具有重要意義，這一體系旨在打破地域壁壘，實現(xiàn)電力資源在全國更大范圍內(nèi)共享互濟和優(yōu)化配置，提高市場效率和公平性，對電力市場帶來深遠影響。

內(nèi)蒙華電總經(jīng)理王珍瑞表示，內(nèi)蒙古自治區(qū)是我國重要的能源基地，發(fā)電資源豐富，具有較明顯的發(fā)電區(qū)域優(yōu)勢。隨著蒙西電網(wǎng)改革的推進，內(nèi)蒙華電將面臨更加開放的市場格局和競爭態(tài)勢。公司進一步發(fā)揮自身的區(qū)位資源優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，積極開發(fā)內(nèi)在潛力，優(yōu)化電力結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)競爭力。

“對傳統(tǒng)電企而言，構(gòu)建全國統(tǒng)一電力市場體系，既帶來機遇也提出挑戰(zhàn)。”江蘇國信董事會秘書顧中林表示，該市場體系下，火電電企將面臨更廣闊的市場空間，有助于提升電量銷售。但同時，火電電企需提高市場敏感度，靈活調(diào)整發(fā)電策略和報價機制，以適應市場競爭。并且加大技術(shù)創(chuàng)新投入，探索與新能源的融合發(fā)展路徑，以降低碳排放并提高能效。

此外，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數(shù)據(jù)局近期印發(fā)了《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027年）》提出，聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設(shè)亟待突破的關(guān)鍵領(lǐng)域，選取典型性、代表性的方向開展探索，以“小切口”解決“大問題”，提升電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力。在2024—2027年重點開展9項專項行動，推進新型電力系統(tǒng)建設(shè)取得實效。

大唐發(fā)電介紹，為加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)，公司作出了五大布局，一是進一步加大新能源大基地項目的規(guī)劃布局和開發(fā)建設(shè)；二是全力爭取海上風電項目的資源儲備和開發(fā)權(quán)；三是積極推進新一代煤電項目的建設(shè)并加快推進煤電+煤炭、煤電+新能源的“兩個聯(lián)營”工作；四是積極推進煤電產(chǎn)業(yè)選用先進技術(shù)和裝備；五是積極研究布局儲能、氫能等新興產(chǎn)業(yè)。

甘肅能源介紹，公司主營水力發(fā)電、風力發(fā)電和光伏發(fā)電業(yè)務，正向新能源發(fā)電相關(guān)的調(diào)峰火電業(yè)務領(lǐng)域擴展�，F(xiàn)階段在以下方面進行了布局，一是提升電力供應保障能力；二是促進新能源消納；三是持續(xù)提升電能質(zhì)量。

電力企業(yè)大手筆現(xiàn)金分紅
不可否認的是，煤電容量電價改革后，電力企業(yè)業(yè)績改善較大，投資者的關(guān)注點轉(zhuǎn)向穩(wěn)定分紅。上市公司主動提升自身投資價值、實現(xiàn)良好業(yè)績表現(xiàn)的同時，也積極主動履行主體責任，通過穩(wěn)定長期的分紅，與投資者共享發(fā)展成果，夯實市場內(nèi)生穩(wěn)定性。

浙能電力自公司上市以來累計分紅近260億元，是直接融資的2.6倍。剔除兩年虧損的凈利潤數(shù)字，公司總分紅金額占總歸母凈利潤的比例達到51.58%。2023年公司分紅比例為51.42%。浙能電力董事會秘書魏崢表示，未來公司會在充分考慮發(fā)展階段、經(jīng)營情況、盈利水平以及資本開支等因素的基礎(chǔ)上，努力保持現(xiàn)金分紅的持續(xù)性、穩(wěn)定性，持續(xù)傳遞公司長期投資價值。

太陽能自2015年度以來，累計實施現(xiàn)金分紅28.04億元，近三個會計年度累計實施現(xiàn)金分紅14.97億元，占近三個會計年度平均歸母凈利潤的108.09%。公司表示，嚴謹、主動、全面開展資本市場溝通與信息披露，樹立投資者信心，研究提高投資者回報合法合規(guī)策略與路徑，給予投資者長期穩(wěn)定現(xiàn)金回報。

內(nèi)蒙華電分別于2016年、2019年、2021年制定了公司股東回報規(guī)劃。回報規(guī)劃每三年一個周期，跨度9年時間。自股東回報規(guī)劃實施以來，公司累計現(xiàn)金分紅52.60億元。其中，2023年度分紅12.07億元，占當年合并報表可供分配利潤的70.11%，較為可觀。