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東北證券指出，在上周北上資金的流出趨勢出現(xiàn)一定收斂后，今日北上資金再次轉為凈流入，為5月以來除MSCI擴容日外最大的流入額。前期建議以北上資金動向和人民幣匯率來觀察海外不確定，當前兩者均出現(xiàn)偏積極的信號，預期外部因素的擾動也有望出現(xiàn)相應緩和。當前A股市場估值結構與2012年12月底部時相似，長期配置性價比較高。相較于已知且被市場充分討論的外部風險，建議更多關注貿(mào)易問題邊際改善以及政策偏寬松的空間的增大的可能。結構上，公用事業(yè)、計算機和電氣設備較為兼顧進攻與防御屬性。